お客さまの目指すゴール達成に資する運用提案

お客さまを深く知るための対話を重視し、お客さまの意向、目指すゴール、許容できるリスク等を継続的に確認しながら、お客さまの目指すゴールの達成に向けた運用（ポートフォリオ、商品等）提案を実施

取扱商品の品揃え充実

お客さまの多様なニーズ、主要な投資対象（国・地域・債券・株・為替・コモディティ他）をカバーした投資信託、運用持続性・より良い運用成果等を期待できる質の高い投資信託、その他取扱商品の品揃えを充実

プロフェッショナル人材の育成

対話力に優れた人材、お客さまの意思決定に役立つ投資情報等の提供・運用提案に精通した人材、商品目利き力の高い人材、証券事務・コンプライアンスに精通した人材等を育成

グループ総合力を活用したソリューション提供

お客さまとの対話の中で捕捉した当社機能で解決できない課題（相続対策、事業承継ほか事業課題等）に対しても、グループ機能を活用し解決